Evitec Solutions Pace
Evitec Solutions Pace är en kundplattform för rådgivare på banker och försäkringsbolag som samlar förberedelser, möten och uppföljning i ett gränssnitt mot CRM, kärnsystem, BI-verktyg och AI-stöd. Istället för att slösa tid på att jobba i flera system kan rådgivaren fokusera på kunden och stänga fler affärer.
Evitec Solutions Pace ser till att kundstrategi som segmentering, prioriteringar och affärsmål faktiskt syns och används i det dagliga kundarbetet. Pace är en SaaS-tjänst som snabbt kan driftsättas och byggas ut i takt med behoven.
För vem är Evitec Solutions Pace avsett?
Evitec Solutions Pace är byggt för banker och försäkringsbolag där rådgivarledda kundmöten är kärnan i affären – rådgivning, försäljning och relationsförvaltning.
För rådgivaren är Pace den dagliga arbetsytan. För ledningen är det ett verktyg för att säkerställa att rätt arbetssätt faktiskt når varje möte – och att följa kvalitet, inte bara volym.
Vilka problem löser
Evitec Solutions Pace?
Dessa utmaningar har vi löst tillsammans med banker och försäkringsbolag
Rådgivarens tid går till systemen, inte kunden.
Informationen och verktygen finns men är spridda i CRM, kärnsystem, BI-verktyg och separata dokument. En stor del av arbetstiden går åt till att hantera system snarare än till kundarbetet.
Strategin når inte ut till kundmötena.
Strategier och servicemodeller uppdateras, men lever i presentationer och rapporter. Kundarbetet fortsätter som förut: rätt tid läggs inte på rätt kunder och aktiviteter, och den eftersträvade differentieringen uteblir.
Goda arbetsmetoder sprider sig inte i organisationen.
När det saknas stöd för att rulla ut en gemensam arbetsmodell varierar kvalitet och resultat beroende på individ. Introduktionen av nya rådgivare tar tid och kompetens försvinner när personer slutar.
Kunden ser inte värdet av föreslagna erbjudanden.
När kunden inte förstår alternativen eller vad de innebär för sin situation går affären förlorad.
Vad gör Evitec Solutions Pace?
Fem förmågor. En arbetsyta.
1. En arbetsyta för kundmöten
Ett enhetligt gränssnitt kopplar samman CRM, kärnsystem, BI-verktyg och AI-tjänster. Pace visualiserar information, styr arbetsflöden och omvandlar rådata till insikt som stödjer kundarbetet — utan att kärnsystemen behöver förändras.
2. Strategin omsätts i dagligt kundarbete
Playbooks bygger automatiskt en agenda för varje möte utifrån kundens situation, segment och mötestyp. AI omvandlar i realtid data till insikter om kunden och assisterar i uppföljning — CRM-anteckningar, uppföljningsmeddelanden och handlingsplaner — för att säkerställa att det som avtalas genomförs. Nyckeltalet Meeting Success Rate mäter möteskvalitet och volym.
3. Visa kunden värdet
Kalkyler och diagram uppdateras i realtid under mötet, så att kunden direkt ser effekten av sina val. Beräkningarna kan köras direkt i kärnsystemen, vilket säkerställer de uppvisade siffrornas riktighet och förs direkt vidare till avslut – utan att behöva manuellt registreras om. Presentationsmaterialet visas i organisationens egen grafiska profil
4. Skala upp bästa praxis
AI-stödda, situationsanpassade playbooks tillgängliggör organisationens samlade kompetens för varje enskild rådgivare. Nya rådgivare kan komma in i rollen och börja prestera snabbare med hjälp av verktygets vägledning. Kompetens och bästa praxis sprids genom hela organisationen.
5. Kundrelationsutveckling och datainsamling
Varje möte fördjupar kundrelationen och samlar strukturerad kund- och marknadsdata. Relevanta produkter presenteras utifrån kundens situation och segment för att göra korsförsäljningen naturlig istället för påträngande. Leads och uppföljningsåtgärder faller inte mellan stolarna medan insamlad data flödar in i CRM och datalager för hela organisationen att använda.
Vad Evitec Solutions Pace inte är
- Evitec Solutions Pace är inte ett alternativ till CRM. CRM hanterar kunddata; Pace hanterar kundmötet. Pace kompletterar CRM — det ersätter det inte.
- Evitec Solutions Pace är inte ett kärnsystemprojekt och kräver inte ett skräddarsytt utvecklingsprojekt. Pace bygger på befintliga systeminvesteringar och ökar deras värde i kundarbetet.
- Evitec Solutions Pace är inte ett AI-projekt. AI är ett hjälpmedel i kundmötesprocessen, inte slutprodukten. AI-användningsfallen körs inbyggt i verktyget i en säker miljö.
Hur driftsätts Evitec Solutions Pace?
Vi börjar med en gemensam förstudie och ett business case: vi definierar användningsfallen, validerar de tekniska kraven och föreslår ett fast pris för implementeringen.
Nästa steg är en snabb och avgränsad driftsättning med tydliga mål. Skalning sker först när affärsnyttan är bekräftad för att hålla nere både risk och kostnad.
Hela upplägget styrs av bekräftad affärsnytta – inte av projektplaner för att hålla nere risker och kostnader genom hela processen.
Fördelar
- Kundstrategin omsätts i det dagliga arbetet: segmentering, prioriteringar och lönsamhetsmål styr varje möte
- Korsförsäljningen ökar och kundernas livsvärde ökar, eftersom rekommendationerna bygger på kundens faktiska situation
- Bästa praxis sprids i hela organisationen utan kontinuerlig utbildning, och nya rådgivare blir produktiva snabbt
- AI blir en del av vardagsarbetet, inte ett separat projekt
- IT-kostnaderna förblir hanterbara: Pace byggs på befintliga system, utan ett kärnsystemprojekt.
Nyckelfunktioner
- SaaS-tjänst: snabb driftsättning och stegvis utbyggnad av integrationer
- Enhetligt gränssnitt mot CRM, kärnsystem, BI-verktyg och AI-tjänster
- Situationsanpassade playbooks baserade på kundens segment, situation och mötestyp
- Presentationsverktyg med dynamiska visuella kalkylatorer — kunden förstår sin situation och värdet av den föreslagna lösningen
- AI-assisterad uppföljning: CRM-registreringar, uppföljningsmeddelanden och handlingsplaner
- Utbyggbar med Evitecs AI-, data- och integrationstjänster
- Säkerhet och regelefterlevnad: ISO/IEC 27001-certifierad partner med mer än 30 års erfarenhet inom finanssektorn
Intresserad?
Kontakta oss:
