Evitec Solutions Pace
Evitec Solutions Pace är en plattform för kundmöten inom bank och försäkring. Den samlar förberedelse, genomförande och uppföljning i en gemensam arbetsyta och kopplar samman CRM, kärnsystem, BI-verktyg och AI-stöd i ett och samma gränssnitt. Resultatet är att rådgivaren får rätt information, rätt rekommendationer och rätt nästa steg i kundmötet — utan att behöva växla mellan system.
Evitec Solutions Pace för ner kundstrategins mål i det dagliga kundarbetet och gör den styrande i varje möte. Det innebär att segmentering, prioriteringar, lönsamhetsmål och önskad kundupplevelse inte stannar i strategidokument eller ledningsrapporter, utan blir konkreta styrsignaler i rådgivarens vardag. Som SaaS-tjänst kan Pace driftsättas snabbt, börja i avgränsade användningsfall och byggas ut stegvis i takt med organisationens behov.
Kort sagt: Pace hjälper banker och försäkringsbolag att göra varje kundmöte mer relevant, mer konsekvent och mer affärsdrivande — samtidigt som rådgivarens administrativa belastning minskar.
För vem är Evitec Solutions Pace avsett?
Evitec Solutions Pace är utformat för banker och försäkringsbolag där kundmötet är en strategisk affärsyta: rådgivning, försäljning och relationsförvaltning ska genomföras konsekvent, datadrivet och med hög kvalitet i varje interaktion.
För rådgivaren är Evitec Solutions Pace den dagliga arbetsytan. För affärsledningen är det ett sätt att föra ut en konsekvent och konkurrenskraftig arbetsmodell till varje kundmöte — och att leda möteskvalitet parallellt med volym.
Vilka problem löser
Evitec Solutions Pace?
Banker och försäkringsbolag investerar i strategi, data och systemstöd, men värdet realiseras först när rådgivaren kan använda dem effektivt i kundmötet. Det här är återkommande utmaningar som Evitec Solutions Pace adresserar.
Rådgivarens tid går till systemen, inte kunden.
Informationen finns ofta redan — men den är utspridd i CRM, kärnsystem, BI-verktyg och dokument. Rådgivaren behöver därför lägga tid på att söka, tolka och sammanställa information i stället för att fokusera på kundens behov.
Strategin når inte ut till kundmötena.
Strategier och servicemodeller uppdateras, men lever i presentationer och rapporter. Kundarbetet fortsätter som förut: utan tydligt stöd i rådgivarens dagliga arbetsyta blir det svårare att prioritera rätt kunder, styra tiden mot rätt aktiviteter och omsätta den önskade differentieringen i praktiken.
Goda exempel sprider sig inte i organisationen.
När det saknas stöd för att rulla ut en gemensam arbetsmodell varierar kvalitet och resultat beroende på individ. Introduktionen av nya rådgivare tar tid, och kompetens försvinner när personer slutar.
Kunden ser inte värdet av det föreslagna.
Om kunden inte förstår alternativen eller ser hur de påverkar den egna situationen blir beslutet svårare. Då riskerar affären att utebli och resultatet når inte full potential.
Hur Evitec Solutions Pace skapar värde
Fem centrala förmågor samlas i en gemensam arbetsyta för kundmötet.
1. En arbetsyta för hela kunddialogen
Pace samlar CRM, kärnsystem, BI-verktyg och AI-tjänster i en gemensam arbetsyta. Medarbetaren får rätt information, rätt visualiseringar och rätt stöd i varje steg av kundmötet. Befintliga system fortsätter att göra det de är bäst på, medan Pace skapar en sammanhållen användarupplevelse utan kostsamma förändringar eller integrationer.
2. Från strategi till handling i varje kundmöte
Pace hjälper organisationen att omsätta strategi, erbjudanden och arbetssätt i det dagliga kundarbetet. Intelligenta samtalsguider skapar mötesagendor utifrån kundens situation, segment och syftet med mötet. AI omvandlar data till konkreta insikter i realtid och föreslår relevanta nästa steg. Dokumentation, uppföljning och handlingsplaner kan automatiseras, vilket säkerställer att beslut leder till aktiviteter. Samtidigt följs både möteskvalitet och affärsresultat upp genom tydliga mätetal.
3. Gör värdet synligt för kunden
Under mötet uppdateras kalkyler, scenarier och visualiseringar i realtid. Kunden ser direkt effekten av olika alternativ och kan fatta bättre beslut med större trygghet. Beräkningar kan utföras direkt i verksamhetens kärnsystem, vilket säkerställer att informationen alltid är korrekt och kan användas vidare utan manuella överföringar. Allt presenteras i organisationens eget varumärke och visuella identitet.
4. Skala upp kompetens och framgångsrika arbetssätt
Pace gör organisationens samlade kunskap tillgänglig i varje kundmöte. Rollbaserade och situationsanpassade kunddialogguider hjälper rådgivare att agera konsekvent och enligt etablerade best practices. Nya medarbetare kommer snabbare upp i produktivitet, samtidigt som erfarenheter, kompetens och framgångsrika arbetssätt sprids i hela organisationen.
5. Utveckla relationer och skapa värdefull kundinsikt
Varje kundmöte blir en möjlighet att både stärka relationen och förbättra organisationens kunskap om kunden. Relevant information samlas in strukturerat och återförs automatiskt till CRM, datalager och analysplattformar. Nästa bästa erbjudande kan presenteras utifrån kundens behov och situation, vilket gör merförsäljning och korsförsäljning naturlig och värdeskapande. Samtidigt säkerställs att leads, åtaganden och uppföljningsaktiviteter inte går förlorade.
Pace hjälper organisationer att skapa mer enhetliga kundmöten, öka rådgivarproduktiviteten, förbättra kundupplevelsen och säkerställa att strategi och kompetens omsätts i praktiken varje dag.
Vad Evitec Solutions Pace inte är
- Evitec Solutions Pace är inte ett alternativ till CRM. CRM hanterar kunddata; Pace hanterar kundmötet. Pace kompletterar CRM — det ersätter det inte.
- Evitec Solutions Pace är inte ett kärnsystemprojekt eller ett skräddarsytt utvecklingsprojekt. Pace bygger på befintliga systeminvesteringar och ökar deras värde i kundarbetet.
- Evitec Solutions Pace är inte ett AI-projekt. AI är ett hjälpmedel i kundmötesprocessen, inte slutprodukten. AI-användningsfallen körs inbyggt i verktyget i en säker miljö.
Hur driftsätts Evitec Solutions Pace?
Driftsättningen sker stegvis för att skapa nytta snabbt och hålla risk och kostnad under kontroll.
Arbetet börjar med en gemensam förstudie och ett business case, där vi definierar användningsfallen, validerar de tekniska kraven och tar fram ett fastprisåtagande för driftsättningen.
Därefter genomförs en avgränsad go-live. När resultat kopplade till affärsmålen är bekräftade skalas lösningen vidare.
Fördelar
- Kundstrategin omsätts i det dagliga arbetet: segmentering, prioriteringar och lönsamhetsmål styr varje möte.
- Korsförsäljningen ökar och kundernas affärsvärde växer, eftersom rekommendationerna bygger på kundens faktiska situation.
- Goda arbetssätt sprids i hela organisationen utan kontinuerlig utbildning, och nya rådgivare når produktivitet snabbt.
- AI blir en del av vardagsarbetet, inte ett separat projekt.
- IT-kostnaderna hålls under kontroll: Pace körs ovanpå befintliga system, utan ett kärnsystemprojekt.
Nyckelfunktioner
- SaaS-tjänst: snabb driftsättning och stegvis utbyggnad av integrationer
- Enhetligt gränssnitt mot CRM, kärnsystem, BI-verktyg och AI-tjänster
- Situationsanpassade samtalsguider baserade på kundens segment, situation och mötestyp
- Presentationsverktyg med dynamiska visuella kalkylatorer — kunden förstår sin situation och värdet av den föreslagna lösningen
- AI-stödda uppföljningsåtgärder: CRM-registreringar, uppföljningsmeddelanden och handlingsplaner
- Utbyggbar med Evitecs AI-, data- och integrationstjänster
- Säkerhet och regelefterlevnad: ISO/IEC 27001-certifierad partner med mer än 30 års erfarenhet av finanssektorn
Intresserad? Kontakta oss!
Vill du veta hur Evitec Solutions Pace kan stödja er kundstrategi och stärka kvaliteten i era kundmöten?
Kontakta oss så diskuterar vi era användningsfall, integrationsbehov och möjliga nästa steg.
